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金牌分析师独家报告:2015白酒行业三大趋势

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发布时间:
2018/11/08 10:35
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煮酒网推出了《2015年度新形势下中国白酒行业调查报告》(上),分享了中信证券食品饮料行业首席分析师黄巍对白酒行业现状的分析报告,据其研判,以80后、90后为主的“Y(Young)世代”正在成为白酒行业的消费主体。

新消费主体的消费习惯将对白酒行业带来哪些影响?白酒行业未来将如何改革,有哪些新的消费趋势?今日,煮酒网推出《2015年度新形势下中国白酒行业调查报告》(下),黄巍表示,2015年白酒行业筑底以后开始弱复苏,未来行业将出现“品牌集中度提升带来消费升级”、“互联网带来网上销售渠道扩张”、“预调酒成为白酒企业发展增长点”三大新消费趋势。

趋势一:少喝酒、喝好酒,强势龙头品牌击跨非龙头品牌

黄巍分析,消费升级以后,首先是消费结构的升级。在同样的喝酒氛围下可能出现不喝酒,而且酒量不一定会大幅度提升。同时,在聚餐时,向好品牌集中的趋势非常明显。高端白酒项目向品牌集中,像五粮液、茅台这样的高端白酒占市场份额80%,相对以前不到60%有了明显的提升。

其次在区域白酒方面,强势龙头品牌击跨非龙头品牌。去年白酒行业5千多亿的销售规模,保持5%的增长,但是很多区域性的非龙头酒企出现了非常明显的负增长。

趋势二:未来5年白酒电商消费渠道将快速发展

最省、最全、最便捷,是电商平台三大优势。黄巍分析,无论从价格、品类,还是物流配送方面,电商平台都更加满足Y世代的消费需求。

2014年电商行业是12.3万亿,同比增长21%。黄巍分析,以前的销售渠道主要是餐饮渠道和超市渠道,未来电商渠道将成为销售渠道主要的发展方向。

以前白酒企业的销售,除了厂商自建的销售渠道外,一般情况下,需要从生产厂商到一、二、三级批发商逐步到零散的代理商,最后才抵达终端消费者。

利用电商平台,可以从生产商直接通过网络卖给消费者,扁平化的销售渠道,也缩减了物流的环节。

黄巍判断:虽然电商渠道不能代替实体店渠道,但不可否认电商平台将带来比较大的增量空间。

其次,从增量空间来看,网购2.8万亿占社消零售总额的10%。这意味着什么?当行业渗透率达到10%的时候,必然会改变原来的消费习惯和趋势,黄巍预测网购的渗透率会迅速提升到20%甚至30%。

“将信息化互联网技术引入传统零售店铺管理”的四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司,其2014年年报显示,去年销售收入同比增长76%,但白酒行业2014年的收入增长只有4.8%。

1919之所以能保持70%以上的增长,黄巍分析,第一个原因是开店,截至去年12月31日,1919新开门店30家,其中直营店43家,直管店27家,加盟店3家。第二个原因是是单店收入增加,去年43家老门店的收入就达到了60.6%的增长,这说明O2O模式对于白酒行业的互联网销售产生了非常大的影响。

黄巍判断:未来五年,白酒行业电商将会处于快速发展期。白酒企业通过区域白酒平台的整合,或者物流平台的整合打造出区域性的白酒,强强联合带来增长。

趋势三:预调酒行业年复合增长率或达到50-60%

以前说到酒业发展趋势,更多地谈论红酒的发展。2014年红酒行业真实消费量可能在700亿,但是国产红酒占比可能只有30-40%,可以看到进口红酒的冲击非常明显。黄巍分析,预调酒可能会成为重要的发展方向。

2013年预调酒行业收入15亿,2014年达到25亿,黄巍预测预调酒行业未来会有50-60%的年复合增长率。

黄巍提出,预调酒和整个传统白酒运作的思路不一样。首先包装非常萌,其次口感度非常年轻化。洋河披露的最新未来三年预调酒的规划,今年将达到5千万销售规模,未来3年将成为行业领导品牌。

黄巍判断:预调酒的酒精浓度3%~8%,它主要替代啤酒市场和饮料市场。2014年啤酒市场报表收入是1800亿,如果能替代20%来看,预调酒未来的成长空间非常大。